ما چه می‌کنیم
مشتریان در سراسر ایران بر بینش، قضاوت و عملکرد تیم ما اتکا می‌کنند. در کاریزما ما خدمات زیر را ارائه می‌دهیم:
مشاوره
تامین مالی
ما به شرکتها برای بهبود کسب و کارشان در زمینه مالی شرکتی، سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک مشورت می‌دهیم.
ما شرکتها و نهادهای عمومی را در مسیر تامین مالی طرح‌ها و زیرساخت‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه همراهی می‌کنیم.
خدمات مالی
نوآوری
ما منابع شرکتها و اشخاص را در قالب صندوق‌های خصوصی، جسورانه، مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.
ما با ابزار‌سازی و نهاد‌سازی قلمرو بازارهای مالی را گسترش می‌دهیم و فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک برای مشتریان می‌سازیم. ما ایدهها را با خلق راهکار مالی به عمل تبدیل می‌کنیم.
منابع اطلاعاتی اصلی در ارائه خدمات
برخی از منابع مهم اطلاعاتی که شرکت مشاور سرمایه‌گذاری کاریزما برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است عبارتند از:
سایت مدیریت فناوری بورس تهران به آدرس: tsetmc.com
سایت سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس: seo.ir
سایت شرکت بورس تهران به آدرس: tse.ir
سایت شرکت فرابورس ایران به آدرس: fbi.ir
سایت کدال: codal.ir
سایت بانک مرکزی ایران: cbi.ir
سایت بلومبرگ: bloomberg.com
سایت یاهو فایننس: finance.yahoo.com
درصد درآمد حاصل از ارائه خدمات
| خدمت / سال | ۱۳۹۸ | ۱۳۹۹ | ۱۴۰۰ |
|---|---|---|---|
| مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری | ۰% | ۰% | ۸۲% |
| خدمات ارزش‌گذاری | ۲۷% | ۰% | ۹% |
| مشاور سرمایه‌گذاری | ۳۲% | ۶۳% | ۵% |
| مشاور تامین مالی | ۴۱% | ۳۷% | ۴% |
کارمزد خدمات
قرارداد و کلیه خدماتی که شرکت مشاور سرمایه گذاری به مشتریان خود عرضه می کند و همچنین کلیه کارمزدهای دریافتی از آنها بر اساس توافقات دو جانبه و در چارچوب مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار صورت می پذیرد.
روش‌های تجزیه و تحلیل
در ارائه مشاوره سرمایه‌گذاری، تامین مالی، ادغام و تملک یا تجدید ساختار مالی شرکتها روش تحلیل به طور عادی به شکل زیر خواهد بود:
- شناسایی دقیق موقعیت، نیازها، ترجیح ها، محدودیت‌ها و ریسک‌پذیری مشتری
- بررسی شرایط و چشم انداز اقتصادی کشور، منطقه، جهان، بازارهای هدف و صنعت مربوطه
- تحلیل گزارش‌ها، اطلاعات و پیش‌بینی‌های مالی و عملی شرکت
- مرور گزارش‌های کارشناسی از حساب‌رسان، بازرسین قانونی، مشاوران حقوقی، کارشناسان دادگستری، متخصصین فنی و سایر متخصصین
- در صورت لزوم، مرور مدارک داخلی یا عمومی شرکت مثل صورتجلسه‌های هیئت مدیره، اسناد راهبردی و برنامه‌ریزی، امیدنامه‌ها، طرح‌های توجیهی، افشاگری ها به بورس و غیره
- در ارائه مشاوره در طراحی ابزار یا صندوق‌های نوین، علاوه بر موارد فوق، تجزیه و تحلیل قوانین حاکم بر قراردادها، چارچوب قانونی و مقرراتی کشورهای مربوطه و الزامات شرعی
- با شناخت حاصله از گامهای فوق و استفاده از روش‌های تحلیل بنیادین و تکنیکال، تحلیل ریسک، ارزش‌گذاری و دستورالعمل‌های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار پیشنهادهای مناسب به مشتری ارائه می‌شود
اوارق بهادار موضوع مشاوره
مشاوره سرمایه‌گذاری در بازار داخلی درباره اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس های رسمی کشور انجام می‌شود. مشاوره تامین مالی، ادغام و تملک، تجدید ساختار مالی شرکتها و طراحی ابزار یا صندوق‌های نوین می‌تواند در خصوص اوراق بهادار قابل پذیرش در بورس‌های داخلی یا خارجی باشد، یا می‌تواند برای هر نهاد یا شرکتی (سهامی خاص یا عام) صورت گیرد
مشاوره
ما در فرآیند پذیرش شرکتها در بازار سرمایه، ارزش‌گذاری کسب و کارها، اصلاح ساختار و مشاوره مالی در کنار مشتریان هستیم.
تامین مالی
ما شرکتها و نهادهای عمومی را در مسیر تامین مالی طرح‌ها و زیرساخت‌ها با استفاده از ابزارهای متنوع بازار سرمایه همراهی می‌کنیم.
نوآوری
ما با ابزار‌سازی و نهاد‌سازی قلمرو بازارهای مالی را گسترش می‌دهیم و فرصت‌های نوین سرمایه‌گذاری و مدیریت ریسک برای مشتریان می‌سازیم. ما ایدهها را با خلق راهکار مالی به عمل تبدیل می‌کنیم.
بازارگردانی
ما اوراق بهادار را به منظور افزایش نقدشوندگی و بهبود معاملات آنها در بازار سرمایه، معامله می‌کنیم تا سرمایه‌گذاران و شرکتها بتوانند نیازهای خود را تامین کنند.
مدیریت دارایی
ما منابع شرکتها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.
بازرگانی و صرافی
مشاوره خدمات اعتباری و امور اجرایی ارزی و بازرگانی خود را به ما بسپارید.
خدمات مالی
پیش پذیرش
ما با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان مجرب خود، با انجام بررسی وضعیت شرکتها موانع پذیرش و ورود آنها به بازار سرمایه را شناسایی و سپس با ارایه راهکار مناسب این موانع را رفع می‌کنیم.
پذیرش
با ارایه راهکار‌های اجرایی و ایجاد پل ارتباطی سازنده میان مشتری و قانون‌گذار، فرآیند پذیرش شرکتها در بازار سرمایه را تسهیل می‌کنیم.
ارزش گذاری
ما تلاش می‌کنیم با یکپارچه کردن مفاهیم و مدل‌های به‌روز ارزش‌گذاری، به برآوردی دقیق از ارزش دارایی‌های مالی و استارتاپ‌ها دست یابیم و مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری در اختیار مشتریان قرار دهد.
مشاوره مالی
ما وضعیت عملکرد مالی مشتری را با توجه به شرایط صنعت و اقتصاد تحلیل می‌کنیم. اعتقاد داریم با چنین تحلیلی راهکار بهینه در حوزه اصلاح ساختار سرمایه فراهم و فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی جدیدی گشوده می‌شود.
پیش پذیرش
ما با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان مجرب خود، با انجام بررسی وضعیت شرکتها موانع پذیرش و ورود آنها به بازار سرمایه را شناسایی و سپس با ارایه راهکار مناسب این موانع را رفع می‌کنیم.
پذیرش
با ارایه راهکار‌های اجرایی و ایجاد پل ارتباطی سازنده میان مشتری و قانون‌گذار، فرآیند پذیرش شرکتها در بازار سرمایه را تسهیل می‌کنیم.
ارزش گذاری
ما تلاش می‌کنیم با یکپارچه کردن مفاهیم و مدل‌های به‌روز ارزش‌گذاری، به برآوردی دقیق از ارزش دارایی‌های مالی و استارتاپ‌ها دست یابیم و مبنای مناسبی برای تصمیمات سرمایه‌گذاری در اختیار مشتریان قرار دهد.
مشاوره مالی
ما وضعیت عملکرد مالی مشتری را با توجه به شرایط صنعت و اقتصاد تحلیل می‌کنیم. اعتقاد داریم با چنین تحلیلی راهکار بهینه در حوزه اصلاح ساختار سرمایه فراهم و فرصت های سرمایه گذاری و تأمین مالی جدیدی گشوده می‌شود.
تامین مالی
ابزار سرمایه
افزایش سرمایه با روش های قانونی مختلف با هدف بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی را به ما بسپارید. صفر تا صد روش های گوناکون تخصص ماست.
ابزار بدهی
تنوع ابزار بدهی این امکان را به شرکت می‌دهد تا با تکیه بر دارایی‌های ثابت،سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و منافع آتی خود با انتشار اوراق بدهی بتوانند تأمین مالی کنند. در این مسیر، گام به گام با شما هستیم.
ابزار سرمایه
افزایش سرمایه با روش های قانونی مختلف با هدف بهبود ساختار سرمایه و جلوگیری از خروج نقدینگی را به ما بسپارید. صفر تا صد روش های گوناکون تخصص ماست.
ابزار بدهی
تنوع ابزار بدهی این امکان را به شرکت می‌دهد تا با تکیه بر دارایی‌های ثابت،سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و منافع آتی خود با انتشار اوراق بدهی بتوانند تأمین مالی کنند. در این مسیر، گام به گام با شما هستیم.
نوآوری مالی
ابزارهای نوین
تیم نوآوری ما به واسطه شبکه گسترده سرمایه گذاران و سابقه مدیران در ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمایه آماده ایجاد و مدیریت ابزارهای نوین مالی و انواع اوراق ساختارمند است.
نهادهای نوین
مشاوره در حوزه‌های تاسیس و اداره نهادهای مالی توسط تیم کارشناسان متخصص و آشنا به امور اجرایی نهادهای مالی ما ارائه می‌شود.
مشاوره در حوزه‌های تاسیس و اداره نهادهای مالی توسط تیم کارشناسان متخصص و آشنا به امور اجرایی نهادهای مالی ما ارائه می‌شود.
ابزارهای نوین
تیم نوآوری ما به واسطه شبکه گسترده سرمایه گذاران و سابقه مدیران در ارائه خدمات مشاوره در بازار سرمایه آماده ایجاد و مدیریت ابزارهای نوین مالی و انواع اوراق ساختارمند است.
نهادهای نوین
مشاوره در حوزه‌های تاسیس و اداره نهادهای مالی توسط تیم کارشناسان متخصص و آشنا به امور اجرایی نهادهای مالی ما ارائه می‌شود.
سرمایه‌گذاری و بازارگردانی
مدیریت دارایی
ما منابع شرکتها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.
بازارگردانی
در کنار رعایت الزامات قانونی برای بازارگردانی انواع اوراق بهادار،افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان، بهبود معاملات را به صورت حرفه ای تجربه کنید.
مدیریت دارایی
ما منابع شرکتها و اشخاص را در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و سبدهای اختصاصی حفظ و رشد می‌دهیم.
بازارگردانی
در کنار رعایت الزامات قانونی برای بازارگردانی انواع اوراق بهادار،افزایش نقدشوندگی و تحدید دامنه نوسان، بهبود معاملات را به صورت حرفه ای تجربه کنید.